區(qū)域市場(chǎng)探析：資源集聚下的新疆

【轉(zhuǎn)自 第一工程機(jī)械】

《2023年1-12月國內(nèi)區(qū)域市場(chǎng)挖掘機(jī)銷量分析》一文曾提及新疆市場(chǎng)在行業(yè)普遍下行的大勢(shì)中所呈現(xiàn)出來的差異化表現(xiàn)，本篇將繼續(xù)深入，重點(diǎn)挖掘其市場(chǎng)變化背后有哪些需求支撐和影響因素。

份額連年攀升

2021年新疆地區(qū)挖掘機(jī)需求達(dá)到歷年的最高值，約計(jì)7300余臺(tái)。自2022年開始，新疆與全國市場(chǎng)一樣進(jìn)入下行通道，但市場(chǎng)表現(xiàn)仍好于國內(nèi)市場(chǎng)平均水平。

2023年累計(jì)銷量同比降幅在22%左右，低于行業(yè)整體近20個(gè)百分點(diǎn)。2023年前7月，新疆市場(chǎng)處于下滑態(tài)勢(shì)，8月份開始，受2022年同期疫情封控導(dǎo)致的低基數(shù)影響，市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，10月份同比漲幅高達(dá)78%。2024年1月份，新疆市場(chǎng)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，月度銷量同比增長(zhǎng)80%。

2023年以來新疆地區(qū)挖掘機(jī)月度銷量及同比變化

2021年以來新疆在全國市場(chǎng)中的份額逐年上升，2023年在全國31個(gè)地區(qū)中的排名首次進(jìn)入前十（排第7位），在國內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)中的占比為4.6%，市場(chǎng)份額比2022年同期增加1.1個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期增加1.6個(gè)百分點(diǎn)。2023年，新疆除7月份占比3.8%外，其余月份占比均在4%以上，1月、3月和4月雖然銷量出現(xiàn)下滑，占比卻都突破了5%，3月份市場(chǎng)份額達(dá)到5.5%。進(jìn)入2024年，1月份新疆的市場(chǎng)份額再創(chuàng)新高，在國內(nèi)市場(chǎng)占到5.8%，僅次于江蘇。

2021年以來新疆地區(qū)挖掘機(jī)月度銷量及其在國內(nèi)市場(chǎng)中的占比變化

結(jié)構(gòu)“兩頭大中間小”

“新疆地區(qū)20t以下挖掘機(jī)和70t以上挖掘機(jī)產(chǎn)品的占比在持續(xù)增長(zhǎng)，中型挖掘機(jī)產(chǎn)品的占比在連續(xù)萎縮?！庇写砩唐髽I(yè)在接受采訪時(shí)表示，區(qū)域內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出一種“兩頭大中間小”的趨勢(shì)。

與國內(nèi)整體結(jié)構(gòu)一樣，20噸以下的小型挖掘機(jī)和輪式挖掘機(jī)產(chǎn)品在新疆地區(qū)約占75%的份額。新疆還作為輪式挖掘機(jī)大省，2023年累計(jì)銷售輪式挖掘機(jī)895臺(tái)，整體占比約為21%。新疆小型挖掘機(jī)的需求主要集中在南疆地區(qū)的大農(nóng)田改造、農(nóng)田水利設(shè)施以及光伏類項(xiàng)目的帶動(dòng)。與此同時(shí)，勞動(dòng)力價(jià)格的上漲也帶來部分對(duì)小型設(shè)備的替代性需求。

由于整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度的放緩，近幾年新疆20～30t中型挖掘機(jī)的年銷量在400臺(tái)左右，所占的比重也逐漸縮小。

與此同時(shí)，礦山市場(chǎng)的繁榮不斷催生出對(duì)大型設(shè)備的需求，伴隨國內(nèi)煤炭產(chǎn)能的西移，新疆成為煤炭保供接續(xù)的重要地區(qū)，北疆地區(qū)礦山產(chǎn)能的大幅度增長(zhǎng)帶動(dòng)著大型挖掘機(jī)（尤其是70t以上產(chǎn)品）銷量不斷增加。在一度為外資品牌所壟斷的超大型挖掘機(jī)領(lǐng)域，已經(jīng)開始出現(xiàn)國產(chǎn)品牌的替代，有企業(yè)預(yù)測(cè)，“未來新疆地區(qū)中大型挖掘機(jī)甚至說礦用超大型挖掘機(jī)將逐步趨近小型挖掘機(jī)的市場(chǎng)格局，以國產(chǎn)品牌為主?！?/p>

新舊需求疊加

傳統(tǒng)能源需求相對(duì)穩(wěn)定。依據(jù)2022年發(fā)布的《加快新疆大型煤炭供應(yīng)保障基地建設(shè)服務(wù)國家能源安全的實(shí)施方案》，新疆“十四五”規(guī)劃建設(shè)煤礦項(xiàng)目40處、產(chǎn)能16420萬噸/年。同時(shí)，按照“建成一批、在建一批、儲(chǔ)備一批”的要求，規(guī)劃儲(chǔ)備煤礦項(xiàng)目21處、產(chǎn)能8370萬噸/年。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年新疆新增煤炭產(chǎn)能6257萬噸，原煤產(chǎn)量4.57億噸、增長(zhǎng)10.7%，增速位居全國首位，同年“疆煤外運(yùn)”突破1億噸，同比增長(zhǎng)26.7%。2024年1月，新疆發(fā)運(yùn)煤炭1386.7萬噸，同比增長(zhǎng)13.5%，其中疆煤外運(yùn)722萬噸，同比增長(zhǎng)50.9%。

中長(zhǎng)期看，新疆煤炭需求將會(huì)繼續(xù)釋放，同時(shí)，為加快煤炭對(duì)外運(yùn)輸，同步會(huì)推動(dòng)鐵路、公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

2015-2023年新疆與全國原煤產(chǎn)量增速對(duì)比

固定資產(chǎn)投資增速高于全國平均水平。新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，新疆固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)13.2%，高于全國9個(gè)百分點(diǎn)?；A(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)39.8%，高于全區(qū)固定資產(chǎn)投資增速26.6個(gè)百分點(diǎn)。2024年新疆加快建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施“十張網(wǎng)”，包含一批水利、電力、交通、能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資，相較于內(nèi)陸地區(qū)，傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有繼續(xù)補(bǔ)齊短板的發(fā)揮空間。此外，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)也帶來了與之相關(guān)的農(nóng)田水利、蓄水設(shè)施、地下水網(wǎng)等一些新形態(tài)的小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。

2013-2023年新疆與全國固定資產(chǎn)投資增速變化

風(fēng)力光伏發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。伴隨國家對(duì)光伏和風(fēng)能投資的加大，新疆憑借自身得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)加速推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地等新能源項(xiàng)目的建設(shè)。2023年全年風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目和光伏發(fā)電項(xiàng)目投資分別增長(zhǎng)85.3%和1.3倍，拉動(dòng)全部投資增長(zhǎng)2.5和7個(gè)百分點(diǎn)。2024年1-2月風(fēng)力光伏發(fā)電項(xiàng)目投資同比增長(zhǎng)91.9%。依據(jù)2024年政府工作報(bào)告，2024年全年新疆新增新能源裝機(jī)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到2000萬千瓦。

整體而言，新疆區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展，離不開新舊能源共生狀態(tài)下所支撐起的相對(duì)穩(wěn)定的需求，同時(shí)也離不開國家對(duì)西部地區(qū)在政策和資金上的傾斜和加持。據(jù)悉，2024-2026年，中央企業(yè)擬在疆投資項(xiàng)目133個(gè)，涉及金額近7000億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)在疆新增招聘員工3.2萬人。

內(nèi)外開放聯(lián)動(dòng)

地處歐亞大陸腹地的新疆，極具地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)。作為“一帶一路”的橋頭堡，除2016年、2018年和2019年外，新疆地區(qū)的固定資產(chǎn)投資同比增速一直高于全國整體水平，推動(dòng)了自治區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)程?，F(xiàn)有18個(gè)對(duì)外開放口岸，共開通國際運(yùn)輸線路118條、中歐（中亞）班列23條、國際航線33條。

十年后的2023年，新疆全區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口總額達(dá)到3573.3億元，同比增長(zhǎng)45.9%，增速位居全國第二。新疆自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)掛牌成立，建設(shè)連通歐亞綜合物流樞紐，明確提出“支持自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)符合條件的企業(yè)按照綜合保稅區(qū)維修產(chǎn)品目錄開展‘兩頭在外’的工程機(jī)械、軌道交通、航空航天等高技術(shù)、高附加值、符合環(huán)保要求的保稅維修業(yè)務(wù)”。毋庸置疑，新疆將迎來新一輪的大規(guī)模的需求刺激和政策便利，出口形勢(shì)相較國內(nèi)其他地區(qū)更顯樂觀。

作為輻射歐亞的中轉(zhuǎn)場(chǎng)和集散地，不僅有很多主機(jī)制造商在新疆設(shè)立和運(yùn)營再制造工廠，在滿足新疆本地需求的同時(shí)，將產(chǎn)品出口到中亞和俄羅斯地區(qū)。同樣有代理商企業(yè)立足新疆面向海外市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)，甚至有企業(yè)出口之路已經(jīng)走了十年以上。

在能源優(yōu)勢(shì)和政策資源的支撐下，內(nèi)外開放聯(lián)動(dòng)的發(fā)展格局或?qū)樾陆こ虣C(jī)械行業(yè)的發(fā)展帶來更多的可能性。

附：2024年新疆地區(qū)主要需求