2023年1-12月不同機型挖掘機市場統(tǒng)計分析

[轉(zhuǎn)自 第一工程機械]

2023年挖掘機銷售臺量和國內(nèi)價格體系整體延續(xù)下滑態(tài)勢，大中小型挖掘機內(nèi)部仍存在不同程度的分化，國內(nèi)外市場表現(xiàn)不一。（下文中挖掘機各機型范圍為：小挖≤18.5t，中挖為18.5t～28.5t，大挖為≥28.5t）

不同機型挖掘機銷量分析

圖1 2023年1-12月不同機型挖掘機銷量及同比變化（含國內(nèi)和國外）

依據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年小型挖掘機累計銷售115861臺，同比下降27.48%。國內(nèi)銷量62086臺，占比為53.59%，出口銷量53775臺，占比為46.41%。

中型挖掘機累計銷售48380臺，同比下降27.00%。國內(nèi)銷量15768臺，占比為32.59%，出口銷量32612臺，占比為67.41%。

大型挖掘機累計銷售30777臺，同比下降12.85%。國內(nèi)銷量12126臺，占比為39.40%，出口銷量18651臺，占比為60.60%。40t級及以上大型挖掘機前5個月和12月份銷量為同比正增長。

圖2 2022年以來不同機型挖掘機銷量同比變化（含國內(nèi)和國外）

國內(nèi)市場：小型挖掘機占比接近70%，中型挖掘機降幅最大，大型挖掘機降幅大幅收窄。

圖3 2023年1-12月國內(nèi)市場不同機型挖掘機銷量及同比變化

2023年國內(nèi)市場共銷售各類挖掘機89980臺，同比下降40.8%，占全年挖掘機總銷量的46.1%。其中，小型挖掘機累計內(nèi)銷62086臺，同比下降36.98%，在國內(nèi)市場中占比為69%，比2022年同期增加5.1個百分點；中型挖掘機累計內(nèi)銷15768臺，同比下降53.73%，在國內(nèi)市場中占比為17.5%，比2022年同期減少4.9個百分點；大型挖掘機累計內(nèi)銷12126臺，同比下降37.19%，降幅比2022年同期收窄30個百分點，在國內(nèi)市場中占比為13.5%，比2022年同期增加0.8個百分點。

圖4 2022年以來國內(nèi)市場不同機型挖掘機銷量變化

從月度分布看，2023年前11個月，各類挖掘機銷量較2022年同期均處于下滑態(tài)勢，12月當(dāng)月小型挖掘機和大型挖掘機同比增速轉(zhuǎn)正。受國內(nèi)房地產(chǎn)市場持續(xù)走弱影響，中型挖掘機全年銷量呈下滑態(tài)勢，降幅相對較大。國內(nèi)市場，小型挖掘機波動幅度略大于中大型挖掘機市場。

小型挖掘機領(lǐng)域，6t以下產(chǎn)品累計內(nèi)銷14144臺，同比下降37.37%，在國內(nèi)挖掘機市場中占比為15.72%；6～10t產(chǎn)品累計內(nèi)銷36420臺，同比下降37.71%，在國內(nèi)挖掘機市場中占比為40.48%；10～18.5t產(chǎn)品累計內(nèi)銷11522臺，同比下降34.02%，在國內(nèi)挖掘機市場中占比為12.81%。大型挖掘機領(lǐng)域，28.5～40t產(chǎn)品累計內(nèi)銷5220臺，同比下降44.59%；40t及以上產(chǎn)品累計內(nèi)銷6906臺，同比下降30.14%。

出口市場：小型挖掘機出現(xiàn)下滑，大型挖掘機增速最高，中型挖掘機基本與2022年持平。

圖5 2023年1-12月不同機型挖掘機出口銷量及同比變化

2023年全年挖掘機累計出口105038臺，占挖掘機總銷量的53.9%，同比減少4419臺，同比下降4.04%。其中小型挖掘機累計出口53775臺，同比下降12.2%，在出口市場中占比為51.2%，份額較2022年同期下降4.8個百分點。中型挖掘機累計出口32612臺，同比增長1.28%，在出口市場中占比為31%；大型挖掘機累計出口18651臺，同比增長16.53%，在出口市場中占比為17.8%，份額較2022年同期上升3.2個百分點。

從月度分布看，2023年小型挖掘機出口銷量除2月、3月和5月同比有增長外，其余月份銷量均低于2022年同期，8月份開始降幅在20%以上。中型挖掘機出口銷量在7-11月間同比出現(xiàn)下滑，12月份回正。大型挖掘機出口銷量除7月、9月和10月同比下滑外，其余月份均呈正增長態(tài)勢，4月和5月同比增幅在60%以上。

圖6 2022年以來不同機型挖掘機出口銷量變化

小型挖掘機市場，6t以下產(chǎn)品累計出口29413臺，同比下降21.5%；6～10t產(chǎn)品累計出口11612臺，同比增長1.19%；10～18.5t產(chǎn)品累計出口12750臺，同比增長3.54%。大型挖掘機中，28.5～40t產(chǎn)品累計出口12466臺，同比增長11.83%；40t及以上產(chǎn)品累計出口6185臺，同比增長29.4%。

不同機型挖掘機價格監(jiān)測

圖7 2022年以來不同機型挖掘機成交價格環(huán)比變化

據(jù)今日工程機械智庫對2023年以來國內(nèi)挖掘機市場價格的監(jiān)測結(jié)果，單從數(shù)據(jù)上看，1-12月國內(nèi)市場挖掘機的終端成交價格明顯好于2022年同期水平。但市場整體價格走勢仍處于下滑的態(tài)勢，只是波動的幅度在趨緩。

2023年前4個月伴隨“國四”排放標(biāo)準的切換，曾短暫帶動國內(nèi)市場挖掘機成交價格的上升。但5月份以后挖掘機成交價格又開始下降，中間略有回緩，但整體下降幅度維持在3%以內(nèi)。

2023年中大型挖掘機的價格戰(zhàn)激烈程度強于小型挖掘機，中大型挖掘機價格環(huán)比下降幅度相對較大，尤其是大型挖掘機的價格競爭最為惡劣。2023年8月份以后，中小型挖掘機價格下降幅度短期內(nèi)開始收窄，其中小型挖掘機環(huán)比降幅在1%以內(nèi)。10月份，中大型挖掘機成交價格環(huán)比降幅有所擴大。12月當(dāng)月小型挖掘機成交價格環(huán)比回正上升0.3個百分點。

圖8 2023年底和2023年三季度中國工程機械代理商銷售不同機型挖掘機虧損情況對比

與此同時，有關(guān)代理商發(fā)展?fàn)顟B(tài)調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，2023年末，88.14%的代理商銷售小型挖掘機時出現(xiàn)虧損，比2023年三季度末增加9.96個百分點，小型挖掘機年底盈利空間再次惡化；有35.59%的代理商在銷售中型挖掘機時虧損，改善6.23個百分點；有3.39%的代理商在銷售大型挖掘機時虧損，改善7.52個百分點。由于國內(nèi)市場挖掘機價格的持續(xù)下行，不可避免地導(dǎo)致新機銷售利潤也持續(xù)下滑，成為影響渠道端利潤情況的最大影響因素。